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機(jī)械行業(yè)投資策略:轉(zhuǎn)型升級(jí) 順勢(shì)而為

來源:山東百華機(jī)械有限公司 瀏覽: 發(fā)布日期:2017-07-03 18:04:00【
行業(yè)整體基本面難改觀,看好轉(zhuǎn)型升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。傳統(tǒng)的周期行業(yè)如工程機(jī)械、重型機(jī)械等,在房地產(chǎn)開發(fā)投資放緩,制造業(yè)在去產(chǎn)能壓力下持續(xù)萎縮的背景下,基本面難以有明顯改善,整個(gè)行業(yè)我們給予“中性”的投資評(píng)級(jí)。但一些細(xì)分行業(yè)依舊存在機(jī)會(huì):我們持續(xù)關(guān)注受益于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)大背景下的智能自動(dòng)化設(shè)備行業(yè),受益政策開放預(yù)期下發(fā)展空間空闊的通用航空相關(guān)產(chǎn)業(yè), 以及受益于國內(nèi)鐵路里程不斷增加以及海外市場(chǎng)存在不斷拓展預(yù)期的鐵路裝備相關(guān)領(lǐng)域。
智能自動(dòng)化裝備:在《中國制造2025》政策的指引下,制造業(yè)升級(jí)勢(shì)在必行。相關(guān)智能自動(dòng)裝裝備將受益于這一大趨勢(shì):系統(tǒng)集成龍頭沈陽新松機(jī)器人具有沈陽自動(dòng)化研究所的技術(shù)背景,有豐富的項(xiàng)目開拓經(jīng)驗(yàn)。服務(wù)機(jī)器人方面: 哈工大機(jī)器人研究所的“微創(chuàng)腹腔外科手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)”打破進(jìn)口壟斷, 博實(shí)股份可成為醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地;巨星科技利用智能手工工具行業(yè)基礎(chǔ),在家用服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域具備較大潛力。
通用航空領(lǐng)域: 隨著試點(diǎn)推廣順利以及具體方案措施的不斷推出,將會(huì)刺激我國通用航空私人飛行、公務(wù)飛行等的活躍,并帶動(dòng)通航飛機(jī)制造、通航運(yùn)營服務(wù)、維修等整個(gè)通用航空產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。相關(guān)受益公司: 航空飛機(jī)制造類公司,如中航工業(yè)旗下唯一的直升機(jī)制造業(yè)務(wù)上市平臺(tái)公司中直股份;通用航空運(yùn)營及維修的龍頭公司,如通航運(yùn)營龍頭中信海直,以及航空維修龍頭海特高新;通用航空基礎(chǔ)服務(wù)及設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司,如空管系統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域龍頭川大智勝,航空地面設(shè)備及配套龍頭企業(yè)威海廣泰等。
軌道交通裝備: 十三五期間, 我國鐵路仍將在主干線鐵路、中西部鐵路及城際鐵路及城軌地鐵方面保持持續(xù)投入, 且在一帶一路政策帶動(dòng)下,海外市場(chǎng)不斷拓展可期。同時(shí),隨著營運(yùn)里程增加及車輛保有量提升,維修市場(chǎng)也將不斷擴(kuò)大,整個(gè)鐵路市場(chǎng)需求仍將保持穩(wěn)定增長。投資標(biāo)的上重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上高附加值的機(jī)車車輛、動(dòng)車組等車輛裝備龍頭中國中車,以及具備一定競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),有進(jìn)口替代預(yù)期的相關(guān)零部件企業(yè)如永貴電器及時(shí)代新材等。

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